Werkstudent Financial Planning (m/w/d)

HdB Haus der Berater GmbH

Die HdB-Gruppe steht seit 1978 für unabhängige, ganzheitliche Beratung rund um Vermögen, Immobilien und Absicherung. Mit Financial Planning und Generationenberatung als Kern begleiten wir anspruchsvolle Mandanten strategisch – ergänzt um Immobilienverkauf, Vermietung, Mieterbetreuung und Hausverwaltung sowie Finanzierung, Versicherungen (insbesondere Gewerbe) und Family-Office-Services. Mit Sitz in Stuttgart und Standort in Holzgerlingen – verlässlich, diskret, auf Augenhöhe.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Werkstudenten als Assistent im Financial Planning (m/w/d) am Standort Stuttgart.

Deine Aufgaben

Ausarbeitung von Financial Planning Konzeptionen in Zusammenarbeit mit den Beratern
Erstellung von Präsentationen für Mandantentermine
Vor- und Nachbereitung von Beratungsterminen
Pflege des CRM Systems
Unterstützung im allgemeinen Tagesgeschäft

Dein Profil

Laufendes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
Digitale Affinität

Wir bieten

flexible Arbeitszeiten
Individuelle Fortbildung mit Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung
Junge und dynamische Geschäftsführung mit viel Erfahrung und Wachstumsperspektive
Umfassende Einarbeitung in einem motivierten Team mit familiärem Arbeitsklima